Tijdens de nachtwandeling vergeten Sinterklaas en Zwarte Piet de brieven van de kinderen. Dit leidt de volgende nacht tot een ontmoeting met Mevrouw Henriette. Zwarte Piet ontmoet een vriendelijke zwerver die zijn zus kwijt is. Sinterklaas en Zwarte Piet slagen erin om hen samen te brengen.